Anthropic sale a la bolsa: ofrece 825 millones de acciones a entre US$70 y US$78 y podría valer hasta US$1,4 billones

Anthropic lanzó la gira de presentación de su oferta pública inicial: ofrece 825 millones de acciones Clase A, de las cuales 801,35 millones son de la compañía y el resto de accionistas existentes, a un precio de entre US$70 y US$78 por acción. Pidió cotizar en el Nasdaq con el símbolo ANT; Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan la colocación.

En el extremo alto del rango, la empresa recaudaría hasta US$64.350 millones y su valor, totalmente diluido, llegaría a unos US$1,4 billones, por encima de los US$965.000 millones de su ronda de mayo. Además, AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC acordaron comprar US$26.000 millones en acciones en una colocación privada al mismo precio de la oferta.

Según la presentación ante la SEC, Anthropic facturó US$33.240 millones en los primeros nueve meses del año y registró una pérdida neta de US$104.000 millones, explicada en su mayor parte por cambios en el valor de instrumentos financieros. Su ritmo anualizado de ingresos llegó a unos US$81.000 millones a fines de octubre.

De acuerdo con CNBC, la compañía fijaría el precio el miércoles 18 y empezaría a cotizar el jueves 19, con una porción para inversores minoristas de alrededor de 20%, muy por encima de lo habitual.